Заметки после звонка
После каждого отвеченного разговора удобно сразу зафиксировать его итог: о чём договорились, что обещали и какой следующий шаг. Для этого в мобильном приложении предусмотрено окно заметки. Заметка не теряется в памяти, а сохраняется и попадает комментарием в карточку клиента в Битрикс24 — её увидят и вы, и ваши коллеги.
Зачем это нужно
- Ничего не забудете. Короткая пометка сразу после звонка надёжнее, чем попытка вспомнить детали через час.
- Видно всей команде. Заметка появляется в карточке клиента в Битрикс24, поэтому коллега, который продолжит работу, сразу поймёт, на чём вы остановились.
- Быстрее работа с пропущенными и повторными звонками. По тегу сразу понятно, нужно ли перезвонить и насколько клиент заинтересован.
Когда появляется окно заметки
Окно заметки открывается после того, как вы завершили отвеченный разговор. Если звонок не состоялся (никто не взял трубку, занято или вызов отклонён), окно заметки не нужно — такой звонок и так отметится в истории как несостоявшийся.
Как оставить заметку
- Завершите разговор, нажав красную кнопку с трубкой.
- Дождитесь появления окна заметки.
- Выберите подходящий быстрый тег, одно нажатие — и итог уже зафиксирован.
- При необходимости добавьте короткий текст в поле заметки — например, сумму, дату следующего звонка или важную деталь.
- Подтвердите сохранение.
Тег и текст можно использовать вместе: выберите тег для общей оценки разговора и допишите в поле подробности. Так заметка будет одновременно и наглядной, и информативной.
Быстрые теги
Быстрые теги — это готовые варианты итога разговора. Достаточно одного нажатия, набирать ничего не нужно.
| Тег | Когда выбирать |
|---|---|
| Перезвонить | Нужно связаться с клиентом ещё раз — он попросил перезвонить или вопрос остался открытым. |
| Согласен | Клиент согласился на предложение, договорились о дальнейших шагах. |
| Думает | Клиент пока не принял решение, взял паузу подумать. |
| Не интересно | Предложение клиенту неактуально. |
Текстовое поле
Если готовых тегов недостаточно, опишите итог разговора своими словами. Пишите коротко и по делу — главное, чтобы коллега или вы сами поняли суть с одного взгляда. Например: «договорились о встрече в пятницу», «ждёт счёт на оплату», «перезвонить после 18:00».
Результат
После сохранения заметка:
- закрепляется за этим звонком;
- автоматически добавляется комментарием в карточку клиента в Битрикс24, если контакт найден в CRM;
- остаётся доступной коллегам, которые работают с тем же клиентом.
Возможные проблемы
- Заметка не появилась в Битрикс24. Комментарий привязывается к карточке клиента в CRM. Если номер ещё не заведён в Битрикс24 или интеграция не настроена, заметка может не отобразиться. Уточните настройку у администратора.
- Не открылось окно заметки. Окно появляется только после отвеченного разговора. Для несостоявшихся звонков заметка не предлагается.
- Нет связи в момент сохранения. Если интернет пропал, повторите попытку, когда соединение восстановится.
Связанные страницы
- Во время разговора — управление звонком: удержание, перевод, динамик и клавиши.
- История и записи — где найти прошлые звонки.
- Битрикс24 в приложении — как звонки и данные связаны с CRM.
- Как обрабатываются пропущенные в Битрикс24 — что происходит с пропущенными звонками.